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首存1送18|CIS或带动涨价潮向摄像头全产业蔓延

来源:作者:匿名 | 时间:2020-01-11 17:29:54

同时,安防与汽车电子市场即将爆发,为摄像头提供稳定增长的需求空间。此背景下,涨价潮有向摄像头全产业蔓延的趋势。随着自动驾驶水平慢慢提升,其渗透率逐渐提高,车载摄像头行业的需求也有望被带动。在需求进一步提升,供应进一步紧张的情况下,由cis芯片率先带动,摄像头的其他产业链将面临涨价潮。由此,摄像头产业链各环节的领头企业的盈利将迎来更大的增长。   

首存1送18|CIS或带动涨价潮向摄像头全产业蔓延

首存1送18,《国际电子商情》观察近期市场发现,cis芯片(cmos图像传感器)已经出现缺货的现象,其产业链上下游价格涨幅高达20%-40%。从需求来分析,智能手机硬件升级,为摄像头需求的激增提供动力。同时,安防与汽车电子市场即将爆发,为摄像头提供稳定增长的需求空间。从供给端来分析,cis芯片涉及晶圆代工,代工与封测环节的扩产壁垒高。此背景下,涨价潮有向摄像头全产业蔓延的趋势。

毋庸置疑,随着消费者对智能手机拍照效果的强烈追求。每部智能手机中的摄像头的数量进一步增加,双摄已经不只是高端旗舰机型的标配,三摄和四摄开始占领市场,其渗透率也超过了预期增长。

表1 2019年q3智能手机各类后摄出货占比

以2019年q3的智能手机后摄出货占比数据为例:其中,双摄占比30%,三摄占比26%,四摄占比22%,多摄像占据了当前智能手机市场的主流。同时,智能手机摄像头的像素也有了提升。在2019年q3,48m像素及以上摄像头的出货占比为9%,预计到2020年,48m像素及以上摄像头的出货量将达到4.5亿颗。预计到2020年,手机摄像头的市场规模将达161.5亿美元,同比增长40%。值得关注的是,据canalys预测,从2019年至2023年,全球5g手机的复合年增长率将达到179.9%,这要求供应商在2023年底前向市场提供近19亿部设备。

除了多摄和像素更高的因素之外,5g智能手机更新换代,智能安防和汽车电子行业的发展,也刺激市场对摄像头的需求激增。

视频监控涵盖了安防产业的数据传输和边缘端链接环节,是安防行业最重要的组成部分,其体量占比达到49%。此前的4g无法满足高清监控摄像头的实时数据上传的要求,进入到5g时代,高带宽、低延迟的移动网络将使得高清监控成为可能。其中,边缘端的5g+监控摄像头是最好的应用切入点。

此外,实现自动驾驶需要在汽车上集成大量的传感器。不同的自动驾驶汽车级别对车载摄像头的数量需求也不同,预计在l1、l2级别的汽车里平均用到3颗摄像头,l3级别的汽车平均用到6颗,l4级别的汽车平均用到10颗。依照这个数据,到2020年车载摄像头的总需求量达到约4000万颗,市场规模达到约54亿元。在车载摄像头供应链方面,国外的mobileye是车载摄像头行业的领导者,国内的佼佼者有德赛西威、华域汽车、minieye、地平线机器人等,目前国内外车载摄像头之间的差距正在缩小。随着自动驾驶水平慢慢提升,其渗透率逐渐提高,车载摄像头行业的需求也有望被带动。

对摄像头的需求也对供应商提出了更多的要求,如何扩充产能,以服务好整个市场,成为当前摄像头供应商思考的课题。不过,摄像头上游芯片涉及晶圆代工和封测环节,扩产并非是一件简单的事情。

当前,cis芯片的各个环节有多个企业参与。其中,idm厂商主要有索尼、三星、佳能、东芝;fab-lite厂商主要有安森美、松下、意法半导体;fabless厂商主要有ov(豪威科技)、格科微、pxi、pixeplus;foundry厂商主要有台积电、中芯国际、联电;osat主要有晶方科技、华天科技、精材科技等。从中可观察到,日韩的cis供应商占据了半壁江山,国内的供应商正在积极追击,且国产cis芯片与国际cis芯片之间的性能差距在缩小。

总之,cis芯片行业竞争格局呈现三强争霸情形,日本索尼、韩国三星、中国豪威三家厂商占据行业第一梯队位置,目前这三家厂商的市占率总计为73%。

表2 cis芯片三大巨头的产能现状

再观察索尼、ov、三星的扩产动作,《国际电子商情》发现,它们主要选择新建工厂、其他产线转产、与代工厂合作等方式来扩大cis的产能。比如,索尼不仅计划新建工厂还与准备代工厂合作来增加cis的产能;三星计划将两条dram产线转产来增加cis芯片产能;ov在cis芯片方面主要由台积电来支撑产能,目前ov的cis芯片产能充足。很明显,当前cis芯片的需求增幅已经超过扩张速度。

在需求进一步提升,供应进一步紧张的情况下,由cis芯片率先带动,摄像头的其他产业链将面临涨价潮。据了解,由于单部手机摄像头颗数增加,光学镜头、音圈马达、红外截止滤光片以及模组组装各个环节都有受益。

从摄像头各个环节的成本占比来看:cis约占比52%,成本占比最高,其供应商有索尼、三星、ov、安森美等;光学镜头占比约20%,其供应商有大立光、舜宇光学、玉晶光电、联创电子等;模组组装占比19%,供应商有舜宇光学、欧菲光、丘钛科技、三星机电等;音圈马达占比6%,供应商有阿尔卑斯、三美、tdk等;红外滤光片占比3%,供应商有欧菲光、水晶光电、五方光电、田中技研等。

表3 摄像头各个环节的市场结构情况

不过,无论是在摄像头产业链还是在其他产业链中,实际上不同环节的产能容量、扩产周期、行业壁垒、竞争格局并一样,且各自的受益幅度、预计涨价影响也不相同。对行业集中度高,扩产周期长的环节来说,它们在议价权方面更有优势。因此,这类环节将有望率先受益。

另外,半导体行业也有望在未来几年内开始复苏。由此,摄像头产业链各环节的领头企业的盈利将迎来更大的增长。

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